Дэндзи, охотник на демонов, мечтал о встрече с Макимой. Но внезапно начался сильный дождь. Пришлось искать укрытие. Прямо рядом оказалось небольшое кафе. Туда он и зашёл.
В кафе работала девушка по имени Резе. Она заметила его растерянный вид и улыбнулась. Улыбка была искренней, без всякой натянутости. Они разговорились. Обычный разговор о дожде, о работе. Ничего особенного.
Однако после этого случайного разговора что-то изменилось. Дни Дэндзи потекли немного иначе. Привычные мысли иногда прерывались воспоминанием о той простой, доброй улыбке в дождливый день.