Конец лета 1944-го. Глухомань западнобелорусских лесов. Эти места только что отбили у врага, но спокойствия здесь нет. Это особая территория, где в советском тылу орудуют вражеские диверсанты и разведчики. Наши войска уже вышли к границе, гонят войну обратно, на запад. Но наступающим частям грозит опасный удар с тыла. Обезвредить эту скрытую угрозу — задача для офицеров военной контрразведки СМЕРШ.